В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья творческая судьба внезапно обрывается из-за обвинений в антисоветской деятельности. Отмена спектакля по его пьесе и исключение из Союза литераторов обрушивают на героя волну отчаяния и неопределенности, заставляя его переосмыслить не только профессиональный путь, но и саму суть творчества в условиях тоталитарного государства. Именно в этот переломный момент он сталкивается с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю опустошенность, вызванную несчастливым браком. Их встреча становится отправной точкой для нового романа, в котором реальность причудливо переплетается с художественным вымыслом, а окружающие драматурга люди невольно превращаются в персонажей его произведения.
Центральной фигурой зарождающегося повествования становится загадочный Воланд, чей образ списан с иностранного знакомого главного героя и наделен чертами мистического провокатора, способного вскрывать hidden пороки общества. Через этого персонажа драматург исследует тему добра и зла, власти и справедливости, создавая многогранную allegory на советскую действительность, где под маской благополучия скрываются страх, лицемерие и предательство. Маргарита же становится не только музой, но и активной участницей разворачивающихся событий, ее личная драма и поиск свободы переплетаются с сюжетными линиями романа, отражая universal стремление к любви и самореализации вопреки давлению системы. Таким образом, творческий процесс превращается для героя в способ противостояния хаосу внешнего мира, где искусство становится единственной возможностью сохранить внутреннюю свободу и человеческое достоинство перед лицом несправедливости и репрессий.